汉高祖六年（公元前201年）元月元日，天下诸侯入京朝贺。
天下诸侯中唯有彭越、李昱年长（没想到李昱都37了），去岁，赵王张耳薨，其子张敖继位，衡山王吴芮薨逝其太子吴臣继位。前不久李昱新得一子名李瞻渊。
十月，有人告韩信谋反，刘邦问计陈平，陈平道：“韩信善于领兵不可正面对抗，陛下不如巡游天下，并下令在陈县召见诸王，待韩信来时擒住，便看令其不战自败。”
刘邦采纳了陈平的计划，到陈县后刘邦在云梦泽召见了韩信，韩信看刘邦到云梦本来打算起兵造反，但最后认为自已无罪就去见刘邦。
一见面韩信就被拿下，韩信问：“陛下明鉴臣不知所犯何罪?”
刘邦道：“有人说你谋反，先跟朕回长安再说。”
刘邦将韩信放子副车上，韩信叹了口气道：“飞鸟尽、良弓藏、狡兔死、走狗烹，敌国灭谋臣亡，这就是我好想的下场。”
刘邦废韩信楚王为改封淮阴侯。
公元前200年汉高祖七年
未央宫竣工，同年，韩王信担心刘邦治他防御匈奴不利之罪，于是勾结匈奴叛乱。
刘邦御驾亲征，于太原郡大破韩军，韩王信逃往匈奴。部将丘曼臣，王黄等人立赵利为王，收拢残部与匈奴攻汉。
汉军两败匈奴军队，匈奴退往代谷，刘邦令娄敬侦查情报，娄敬认为不能进攻，刘邦不听，率军至平城被匈奴围于白登山。
七日后，刘邦用陈平计撤退。
公元前198年汉高祖八年
刘邦由东垣西反李昱接驾，过赵境，女婿赵王张敖接驾，持女婿礼，刘邦对张敖无礼，随打随骂，赵相贯高不满召集刺客准备刺杀刘邦，到柏人，刘邦问是什么地方，随后以柏人，跟迫人差不多，不吉利没做停留，刺杀失败。
随后被人告发，刘邦下令收捕张敖，贯高等十几人都是张敖父亲张耳等门客，先前见刘邦无礼才刺杀，如今要连累张敖，他们纷纷让罪，并上书赵王无罪。
刘邦下令在有劝他放了张敖的臣子一律同罪，郎中田叔、孟舒等扮成以赵王奴隶的身份与张敖一同赴死。
吕雉和女儿鲁阳公主也为张敖求情，刘邦只好下令废张敖赵王为改封宣平侯，改立刘如意为赵王。
……
刘邦在未央宫中为刘太公祝寿。刘邦道：“父亲常常说我不如二哥，现在我和二哥比起来谁更有出息?”
同年汉匈和亲。
次年，太上皇刘煓驾崩。刘邦想废刘盈太子位改立赵王刘如意，众大臣苦劝乃止。
汉高祖十年，陈豨造反，刘邦御驾亲征诏梁王彭越平叛，彭越以得病推脱，梁太仆告彭越造反，刘邦下令收捕彭越，废梁王位流放蜀郡青衣县。
彭越向吕雉求救，吕雉同意，吕雉告诉刘邦彭越罪名太轻，刘邦改为夷灭三族。
下诏：立刘恒为代王，刘恢为梁王，刘友为淮阳王，赵佗为南越王。
吕雉杀韩信，刘邦杀彭越，淮南王英布恐惧。
后，贲赫给英布戴绿帽子，英布大怒，贲赫逃到长安诬告英布谋反，英布诛杀贲赫三族。
英布闻刘邦准备逮捕自已，于是起兵造反。
刘邦带病御驾亲征，大败淮南军，英布逃往长沙国，被大舅子长沙王吴臣所杀。
此时开国诸王只剩燕王李昱。
