花果山上，群猴环绕。孙悟空端坐在巨石之上，清了清嗓子，开始讲干将莫邪的故事。
“话说从前，有个铸剑神匠叫干将，他与妻子莫邪受楚王之命铸剑。那两口宝剑，一雄一雌，凝聚了干将无数心血。为了铸就绝世神兵，莫邪投身入炉，以自身精血助剑成型。”
孙悟空手舞足蹈，神情并茂。“待宝剑铸成，干将只将雌剑献给楚王。那楚王生性多疑，认定干将藏了雄剑，当场就把干将给杀咯。”众猴听闻，纷纷发出唏嘘之声。
“可这故事还没完呐！”孙悟空接着道，“干将和莫邪的儿子赤，长大后知晓父亲冤屈，一心复仇。他持雄剑踏上征程，却被楚王追杀。赤逃入山林，遇到一位侠义之士，那义士答应帮他报仇。”
孙悟空眼中闪着光，绘声绘色讲着高潮部分：“赤毫不犹豫地自刎，将头颅交给义士。义士带着赤的头颅和雄剑面见楚王，设下一计，把赤的头放入鼎中烹煮，待楚王凑近查看时，义士挥剑砍下楚王头颅，三颗头在鼎中搅作一团，最后都煮得稀烂，分不清彼此。这仇啊，总算是报啦！”讲完，孙悟空长舒一口气，群猴听得如痴如醉，半晌才爆发出阵阵喝彩。 孙悟空挠挠头，抖抖身子，接着讲起干将莫邪的故事。
话说莫邪投身铸剑炉后，那炉中顿时光芒大盛，烈焰熊熊，声响震天。干将守在炉旁，目不转睛，满心悲戚却又带着决然。
待得七七西十九日过去，炉中渐趋平静。干将打开炉门，只见雌雄双剑静静躺在炉底，剑身光芒流转，似有灵韵。干将伸手拿起，双剑发出清鸣，似在回应主人。
干将将雄剑藏好，带着雌剑去见楚王。那楚王本就暴虐多疑，见干将只呈雌剑，勃然大怒，当即下令斩杀干将。干将临死前，高呼：“我儿赤，定要为父报仇！”
时光流转，赤长大，从母亲口中得知真相后，日夜苦练剑术，只为手刃楚王。他带着雄剑踏上复仇之路，却因楚王防备森严，一首难以下手。
此时，江湖中流传有一侠客，听闻赤的遭遇后，愿助他一臂之力。侠客对赤说：“若要成事，需你首级与雄剑，我定不负所托。”赤毫不犹豫，自刎献上。侠客带着赤的首级与雄剑面见楚王，于殿上设计将楚王斩杀。随后，侠客仰天大笑，自刎于殿中。至此，干将莫邪的恩怨情仇方得落幕。 孙悟空挠挠头，眨着灵动的双眼继续讲道：“话说那干将莫邪，干将受命为楚王铸剑。他穷尽心血，采集天下精铁，又以自身独特技法日夜锤炼。三年时光，终铸得雌雄二剑。
雄剑名为干将，雌剑唤作莫邪。干将深知楚王残暴多疑，恐献剑后性命不保。遂藏起雄剑，只将雌剑献上。楚王得剑，见其剑身闪烁奇异光芒，锋利无比，却仍觉干将有所保留，盛怒之下，当即将干将斩杀。
莫邪听闻丈夫惨状，悲痛欲绝。此时，她腹中己有身孕。待孩子出生，取名赤比，莫邪将真相告知于他，要他为父报仇。
赤比长大后，怀揣雄剑踏上复仇之路。楚王夜里梦到一少年，眉心间距离一寸，要来取他性命。于是下令悬赏捉拿。赤比得知消息，逃入深山。
恰好遇上俺老孙路过，俺见他小小年纪背负血海深仇，便决定助他一臂之力。俺使个障眼法，让赤比得以接近楚王。最终，赤比手起剑落，报了杀父之仇。那一番惊险争斗，真是让人畅快淋漓呐！”说罢，孙悟空得意地在原地翻了个跟头。
