雪花轻轻飘落，街灯映照着三人的身影。园子双手抱胸，微微嘟起嘴：“今天可是圣诞节啊，怎么身边站着的是你们两个啊！”新一听着这话，默默在心里吐槽：这话明明该我说才对吧！小兰转过头，笑眯眯地问道：“园子，你有喜欢的人吗？”“当然有啦，是达也哦！”园子得意洋洋地说，“靠我爸爸的关系，我能和他们一起庆功呢。”“那我也能去吗？”小兰兴奋地追问。“当然可以，就在下周日。喂，工藤你也一起来吧！”园子拍了拍新一的肩膀。新一看着小兰期待的眼神，没多说什么，点了点头。
画面切到卡拉OK包厢，小兰和园子手拉着手欢快地唱歌。木村达也，那个黄发男人，坐在一旁，听完她们的演唱后，咧嘴一笑：“唱得真不错，比某个乐团强多了。”可没过多久，他和乐团的几个人就拌起嘴来。服务员端上小吃，之后听到他最喜欢的歌曲他上前去唱歌去了，唱完后，达也让乐团的男人拿一个饭团给他吃，他刚吃完，突然捂住脖子，倒在地上，工藤新一上前去查看男人的脉搏果然没有气息了。
警察很快赶到现场。勘察结果显示，死者的衣服和麦克风上有毒素反应。新一听到关键线索：死者只有唱血色的维纳斯这首歌时才会脱衣服。“暮木警官，是衣服的哪个部分沾上毒素了？”新一冷静地问。“左手手肘的部分。”暮木警官回答。“其他团员呢？”“没有，衣服上什么都没有。”新一心里有了想法：凶手让木村达也中毒的手法我知道了，能用这手法的，就是和木村达也都穿着同样外套的三个人中的一个。
新一走向一个弹吉他的女人：“刚才那个经理姐姐曾和达也先生吵架，他们经常这样吗？”女人摇了摇头：“每次有点事就会吵，挑衅的几乎都是达也。但麻理不是坏女人，很聪明认真，也没绯闻。”这时，一个警员抱来纸箱，里面是从木村达也办公室柜子里找到的东西。一张照片从纸箱里飘出，新一捡起一看，是乐团的照片。“这是达也成为职业歌手前拍的，现在还留在音乐世界里的就只剩他和另一个人了。”旁边的工作人员感慨道。新一继续询问：“被星探相中的人除了达也还有谁？”“那边那个人，若没和她，他就不想当职业歌手。”“可照片上没照出来啊？”新一疑惑。“有啊，她在这里，样子变了很多。”新一仔细看照片，心里有了猜测。看了下照片上的字，新一顿时明白：“原来是这样，这事太悲哀了。”
过了一会儿，新一给暮木警官打电话，说他知道凶手是谁了，希望带着相关人员到案发现场。在案发现场，众人到齐。新一开口：“人齐了，我就开始推理了。这首歌是红鼻的驯鹿啊，暮木警官。圣诞期间到处都能听到这歌，也是让凶手对木村达也产生愤怒的歌。所以凶手就是刚才给达也点了这首歌的人，没错，杀了木村达也的就是经理寺原麻理小姐。”说着，新一指向寺原麻理，其他嫌疑人一脸不相信。“别开玩笑了，达也倒下时，我去打电话了，不在房间。”寺原麻理喊道。“虽然你当时不在房间，但毒早就下好了，只要让他唱这首歌就行。”新一按了KTV按钮，“请你检查一下寺原麻理小姐穿的外套。”“就算有毒也不能当证据。”寺原麻理反驳。“你错了，我要警官检查的不是毒物。”暮木警官从衣服里找出了打火机。寺原麻理脸色大变。新一接着说：“没错，就是达也遗失的打火机。所以那件外套不是经理的，她为了湮灭证据提前调换了她和达也的衣服，她在达也外套内侧左边手肘处涂上氰酸钾，达也穿上后，手肘部分会沾上毒，她为达也点唱血红的维纳斯，达也不知情下脱外套，右手碰到有毒的左手肘，之后吃东西就毒发身亡了。”
弹吉他女人疑惑：“这是为什么呢？”“动机就在桌上过去的乐团照片上。”新一说。暮木警官拿起照片：“除了店长没别人了。”“还有一个人，她在里面，和达也站中央，这就是她杀人的主要动机。”暮木警官恍然大悟：“是这个人吗？”“没错。”寺原麻理痛哭起来：“我以前很喜欢他，整形后他总说我丑八怪！”店长拿着照片背面说：“麻理，他深爱着你，你看这背面的情歌。”寺原麻理：“可是他每次……”“他心口不一啊。”店长说道。寺原麻理哭得更厉害了。
事件结束，工藤新一送了一双红手套给毛利兰当圣诞礼物。一个不愿承认事实的青年和隐藏面貌的女子错过幸福的悲剧落幕，只有那张照片还在悲伤地笑着。
