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景元西年春正月，洛阳大将军府内弥漫着铁锈与檀香混杂的气息。司马昭凝视着案头堆积如山的舆图，指尖划过陇西至成都的曲折墨线。三个月前，他刚刚平息了淮南诸葛诞的叛乱，此刻却将目光投向更险峻的西南，此时必须一场大胜才能转移内部矛盾。
"取蜀需多少兵马？"司马昭突然发问。阶下钟会向前半步，青衫广袖在穿堂风中猎猎作响："十万精卒，三路并进。邓艾出狄道牵制姜维，诸葛绪断其归路，臣率主力首取汉中。"司马昭点头赞同。
争议在朝堂炸开。太尉邓敦高呼"蜀道险狭，孤军深入必遭覆灭"，被司马昭当场杖杀血溅玉阶。
汉炎兴元年六月（公元263），司马昭调集兵马18万分三路伐蜀。
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八月秋凉，十八万魏军分三路压境。钟会主力经骆谷、斜谷涌入汉中盆地时，守将傅佥正与副将蒋舒爆发激烈争执。蒋舒因去年阳安关防御失当被贬，此刻指着城下黑云般的魏军嘶吼："将军若效法傅彤死守，不过成就虚名！"傅佥按剑冷笑："吾父为昭烈皇帝战死夷陵，蒋将军欲学糜芳否？" 言毕傅佥不再理会他起身下了城楼。
次日拂晓。蒋舒率部佯装出城迎战，却在两军相接时突然倒戈。魏将胡烈率铁骑顺着缺口涌入，傅佥身中十二箭仍挥刀死战，临终前咬碎牙齿喷血高呼："臣力竭矣！"这道悲吼随着汉中陷落的烽火传至成都，后主刘禅正在听黄皓讲解"西州瑞气呈五彩"的吉兆。宦官的占星术掩盖了真实军情——首到姜维的告急文书冲破宫门。
"沓中屯田本为避祸，今邓艾、诸葛绪两路夹击，臣请速调张翼、廖化驰援阳安关口！"姜维的笔迹力透纸背，但这份奏章在黄皓手中耽搁了整整七日。当刘禅终于下诏动员时，汉中己失月余，姜维正陷入平生最凶险的困局：东撤路线被诸葛绪堵死，身后邓艾追兵距沓中仅三十里。
绝境中，姜维展现了堪比诸葛亮的机智。令人西处散播由孔函谷取道雍州的消息，诸葛绪果然中计回防，蜀军趁机从桥头隐秘小道脱身。这支疲惫之师退守剑阁时仅剩两万余人，却要面对钟会十万大军的猛攻。险峻的栈道上，姜维命士卒用铁索悬挂擂石，魏军先锋每进一步都需付出血的代价。
阴平古道的雪比往年早了半月。邓艾望着摩天岭万丈绝壁，解下铠甲裹在战马腹部。率先滚下山崖的二十名死士仅有三人存活，他们在谷底点燃狼烟，为后续部队指引方向。七百里奇袭耗尽了这支精锐的元气，将士皆凿山开路，造作桥阁，粮运将匮，频至危殆"。当江油关出现在视野中时，邓艾麾下仅剩两千残兵，战马己被宰食殆尽。
守将马邈的不战而降据，见到魏军突然从天而降，竟瘫坐在地喃喃："光禄大夫（谯周）说的不错刘汉气数己尽，当降曹魏，此乃天命..."他献城的速度比当年傅士仁投降吕蒙更快，甚至主动为邓艾绘制成都布防图。江油失守的消息传到绵竹，诸葛瞻在父亲诸葛亮灵位前静坐整夜，次日清晨率尚书张遵（张飞之孙）、羽林右部督李球（李恢之侄）及七千守军出征。
涪城平原的决战充满宿命感。邓艾遣使劝降时，诸葛瞻当众斩杀来使，却在排兵布阵时犯了致命错误。参军黄崇（黄权之子）五次跪谏抢占险要，都被他以"堂堂之阵岂效诡道"拒绝。十一月寒风凛冽，魏军铁骑在开阔地带展现了恐怖战力。诸葛尚单骑冲阵连斩三将的勇武，终究敌不过漫天箭雨。在令李琛（李霁子）送走诸葛尚后，看着他们的背影，诸葛瞻不甘道：“我有三罪,未能除黄皓,制伯约,守国土。”，血水浸透了诸葛亮传下的鹤氅，也浇灭了诸葛瞻眼中最后一丝明亮。
成都武担山上的烽烟清晰可见时，刘禅正在翻阅谯周主笔的《仇国论》。这位蜀地大儒跪在丹墀前，用颤抖的声音背诵其中段落："处大无患者恒多慢，处小有忧者恒思善..."他的"天命转移"说动摇了群臣，唯有北地王刘谌拔剑怒斥："昔汉光武以数骑济河北，昭烈帝以孤军拒曹操，岂言天命乎！
11月后主刘禅，遣使至邓艾处投降，当日夜，北地王府下人来报，侍中李琛前来拜访。
